Grâce à sa connaissance approfondie de tous les aspects des activités de la gestion bancaire privée et avec plus de 35 ans d’expérience, Caroline LeBlanc apporte un savoir-faire exceptionnel et des services personnalisés aux familles ayant une valeur nette importante. Des plus petits détails aux enjeux les plus importants et les plus complexes, Caroline excelle avec la plus grande distinction. Elle a toujours été reconnue comme l’un des employés les plus performants de BMO Banque privée. Depuis 1999, ses résultats en matière de satisfaction de la clientèle sont les plus élevés ou les deuxièmes plus élevés au Canada. Elle est membre de longue date du Club du président du Conseil et, avant cela, du Conseil des prix Platine.
En fonction de vos besoins individuels, Caroline formera une équipe d’experts au sein de la Banque ou travaillera en collaboration avec vos conseillers de confiance pour créer des solutions de gestion de patrimoine qui vous permettront d’atteindre vos objectifs multidimensionnels. En suivant une approche globale, elle collaborera avec ses collègues de BMO Gestion privée pour concevoir des solutions intégrées qui dépassent vos attentes – plans financiers, plans fiscaux et successoraux, stratégies de placement, services de fiducie, leadership philanthropique et Gestion bancaire privée, y compris les structures de crédit complexes.
Après avoir travaillé à la Banque de Nouvelle-Écosse pendant une courte période, Caroline s’est jointe à l’équipe des Services bancaires particuliers et entreprises de la Banque de Montréal en 1987 et a occupé des postes à responsabilité croissante à BMO. Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires en services financiers de l’Université Dalhousie, d’un baccalauréat en administration des affaires de l’École de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa, d’un permis de négociation de titres et de deux diplômes de l’Institut des banquiers canadiens : un diplôme de spécialiste en matière de fiducie et le titre de planificatrice financière personnelle (PFPMD) avec une spécialisation en fiducie personnelle, en gestion successorale et en gestion de patrimoine. Caroline est une représentante désignée de l’Institute of Family Enterprise Advisors (IFEA), une distinction qu’elle a obtenue du Sauder Business Family Centre de l’Université de la Colombie-Britannique afin d’élargir son expertise en matière de transition générationnelle du patrimoine. Elle a également une connaissance pratique du français.
Caroline soutient financièrement de nombreuses causes caritatives, en particulier celles qui favorisent la littératie et la nutrition des enfants. Elle vient d’une grande famille, alors réserver du temps pour ses proches est une priorité absolue pour elle. Caroline aime profiter du plein air, se détendre à son chalet à Muskoka, faire du ski de descente et voyager avec ses deux enfants incroyables.
