Caroline LeBlanc est membre de notre équipe Gestion privée. Son travail porte essentiellement sur les familles ayant une valeur nette importante. Elle gère un portefeuille constitué de familles importantes et connaît en détail tous les aspects des activités de la Gestion bancaire privée. En fonction des besoins du client, son rôle consiste à réunir une équipe d’experts au sein de la Banque, ou encore à collaborer avec les conseillers déjà en place, afin de créer des solutions de gestion de patrimoine adaptées aux objectifs du client. Cette équipe de conseillers pourrait regrouper la Planification financière, la Planification fiscale et successorale, la Gestion de placements, les Services de fiducie et les Services bancaires, y compris les solutions de crédit complexes.
Caroline figure parmi les employés les plus performants de BMO Banque privée depuis 23 ans. Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (Services financiers) de l’Université Dalhousie à Halifax, est planificatrice financière personnelle (PFP) et détient un diplôme de spécialiste en matière de fiducie de l’Institut des banquiers canadiens. Elle a obtenu le titre de conseillère en entreprise familiale (FEA) de l’Institute of Family Enterprise Advisors, du Sauder Business Family Centre de l’Université de la Colombie-Britannique, ce qui lui a permis d’élargir son domaine d’expertise pour y inclure la transition générationnelle de patrimoine.
Par une approche globale, Caroline collabore avec ses collègues de BMO Banque privée afin d’élaborer des solutions intégrées visant à permettre aux clients de réaliser leurs objectifs personnels en matière de gestion de patrimoine.
L’objectif de Caroline est de fournir aux clients des solutions complètes et personnalisées pour leurs situations complexes à l’aide de plans de gestion de patrimoine coordonnés et proactifs. Elle sait comment gérer les subtilités et les complexités de la gestion de patrimoine afin que les clients puissent avoir la certitude que leurs objectifs sont atteignables.
