Dans ce balado, Mike Miranda, Présidente, Bureau de gestion familiale de BMO et chef, Placements, BMO Gestion privée, accueille Pratik Patel, chef de la planification du patrimoine aux États-Unis pour BMO Gestion de patrimoine, afin de discuter du paysage en pleine expansion du Bureau de gestion familiale.
Ils décrivent les bureaux de gestion familiale, comment ils servent les familles bien nanties ainsi que les facteurs clés qui ont entraîné une croissance importante du secteur ces dernières années. La conversation porte sur les différentes structures de bureau de gestion familiale, les services de base fournis et les enjeux importants pour les familles qui envisagent de créer leur propre bureau de gestion familiale.
M. Patel partage son point de vue sur les tendances émergentes et l’évolution du rôle du bureau de gestion familiale dans le contexte actuel de la gestion de patrimoine.
Au-delà du portefeuille balado : L’évolution du Bureau de gestion familiale : Structure, croissance et enjeux stratégiques
Nos experts explorent le paysage en pleine expansion du Bureau de gestion familiale.
