Pratik Patel, chef, Planification de patrimoine, É.-U. de BMO, est accompagné de Leila Francis, directrice nationale, Services-conseils en fiducie à BMO, pour un entretien pratique sur les raisons pour lesquelles la planification successorale est si importante pour les femmes.

Dans le contexte où les femmes vivent plus longtemps et héritent de plus en plus souvent d’un patrimoine, Pratik et Leila discutent des documents de base que chaque femme devrait avoir en place, de ce qui peut se produire lorsqu’aucun plan n’est fait et de la façon dont une planification réfléchie peut protéger les enfants, les conjoints et la dynamique familiale. Ils mettent également en évidence les pièges courants, comme les titres de comptes et la désignation de bénéficiaires, qui peuvent involontairement contrecarrer même les plans bien conçus.

L’entretien se termine par des points à retenir clairs et concrets pour aider les femmes à passer de la sensibilisation à l’action et à planifier en toute confiance.

Déni et limite de responsabilité