À propos de Sue
En tant que membre d’une équipe de planification de patrimoine intégrée, Sue offre des services spécialisés en matière de succession et de fiducie aux clients à valeur nette élevée et à leurs familles.
Elle conseille les clients sur leur situation de planification successorale complexe afin de les aider à comprendre les différentes stratégies qu’ils peuvent utiliser pour préserver leurs relations familiales et maximiser leur patrimoine.
Admise au Barreau de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, elle fait profiter à ses clients de sa vaste expérience des questions liées aux testaments, aux successions, aux fiducies et aux inaptitudes. Grâce à ses solides compétences relationnelles, elle est en mesure de simplifier les questions successorales complexes pour les clients afin qu’ils aient la confiance nécessaire pour demander à leurs professionnels de confiance d’établir leurs plans successoraux.
Expérience et parcours
Avant de se joindre à BMO Gestion privée, Sue a acquis une expérience inestimable dans un cabinet d’avocat régional de London, en Ontario, où elle se concentrait sur les services de gestion privée, notamment la planification successorale, les testaments, les fiducies et l’administration successorale, allant des affaires courantes à des successions complexes relevant de plusieurs territoires de compétence.
Auparavant, Sue travaillait pour une importante société nationale de fiducie où elle traitait avec des clients à valeur nette élevée et les conseillait quant à leur planification successorale complexe.
