Comptant plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la planification successorale et de l’assurance, M. Comptois travaille au sein de BMO Services-conseils en assurances et planification successorale depuis 1998. M. Comptois offre des conseils complets relativement aux besoins en matière de succession personnelle, de succession d’entreprise et d’assurance. Ses domaines d’expertise comprennent les techniques de création et de préservation de succession ainsi que la planification de la sécurité financière d’entreprise, avec un accent sur l’élimination des impôts. En collaborant avec les conseillers en placement, M. Comptois facilite le processus de planification et coordonne les autres conseillers des clients, y compris les avocats et les comptables.
En plus de son rôle consultatif, Phil joue un rôle clé au sein de l’équipe de direction de la division à titre de premier vice-président et aide à diriger le groupe d’exploitation BMO Services-conseils en assurances et planification successorale au sein de BMO Gestion de patrimoine. De plus, en tant que conseiller très performant, il crée des occasions et des outils pour favoriser un environnement de réussite pour ses collègues et fournit des conseils pour aider les conseillers, Succession et assurance à offrir une expérience client supérieure.
