Lydia assure la supervision et la direction stratégiques de l’équipe Planification successorale et services-conseils en philanthropie, qui est composée de 15 spécialistes en planification successorale chevronnés et de deux conseillers en philanthropie. Cette équipe soutient les professionnels en services financiers de BMO Gestion privée et leurs clients en offrant aux familles à valeur nette élevée et à leurs conseillers professionnels des solutions pratiques et éclairées en matière de succession.
Forte de plus de deux décennies d’expertise en planification successorale et en philanthropie stratégique, Lydia agit à titre de ressource de confiance en menant des entretiens sur la planification de haut niveau, en présentant des séminaires et en rédigeant des commentaires opportuns sur les développements récents dans son domaine. Lydia aide les clients à constituer un legs philanthropique en adoptant une approche stratégique. Elle guide les familles à travers les occasions et les stratégies uniques qui existent pour créer un legs significatif et durable.
Ses antécédents en planification successorale et en administration des fiducies lui permettent également de s’assurer que les objectifs philanthropiques des clients font partie de leur plan successoral et de gestion de patrimoine global. Ayant travaillé avec des clients préparant leur succession et des bénéficiaires de succession, Lydia aborde la planification en tenant compte de la dynamique familiale unique et de la résolution de conflits.
